威尼斯电玩城手游公司宣布出售波特兰天然气传输系统-威尼斯电玩城手游

3月 04 2024

威尼斯电玩城手游公司宣布出售波特兰天然气传输系统

为TC Energy净赚约7.4亿美元(5.45亿美元)的税前现金权益收益
交易意味着估值约为11倍.2023年可比EBITDA的0倍¹
进展到30亿美元的资产剥离和4.债务与ebitda之比为75倍² 2024年的目标

卡尔加里, 阿尔伯塔省, 3月04, 2024年(环球新闻专线)-新闻发布- 威尼斯电玩城手游公司(TSX, 纽约证券交易所代码:TRP) (威尼斯电玩城手游或本公司)及其合作伙伴北新英格兰投资公司, 公司.，是Énergir的子公司.P. (Energir), 波特兰天然气传输系统(Portland 天然气 Transmission System，简称PNGTS)已达成购销协议，将其出售给贝莱德, 通过其多元化基础设施业务管理的基金, 以及由摩根士丹利基础设施合作伙伴(买方)管理的投资基金, 总采购价格为1美元.140亿年, 其中包括假定PNGTS持有的2.5亿美元未偿还优先票据. 这笔交易的估值约为11美元.2023年可比EBITDA为0倍.

“今天的公告代表了威尼斯电玩城手游在实现2024年战略重点方面的持续进展，即通过提供约30亿美元的资产剥离来增强威尼斯电玩城手游的资产负债表实力. 威尼斯电玩城手游致力于达到威尼斯电玩城手游的目标.年底前达到债务与ebitda之比上限75倍，预计今年还会有进一步的资产剥离公告,弗朗索瓦·普瓦里埃说, TC Energy的总裁兼首席执行官. “这次以高估值出售非核心资产是一个独特的机会，可以支持威尼斯电玩城手游的资本循环和去杠杆化优先事项，同时继续满足PNGTS服务的社区的需求.”

现金收益将根据PNGTS目前的所有权权益(TC Energy 61)按比例分配.7%， Énergir 38.3%)，并将在交易结束时支付，但须作出某些惯常调整. 作为交易的一部分, 买方将承担PNGTS持有的未偿优先票据，目前合并在威尼斯电玩城手游的资产负债表上. 该交易预计将于2024年年中完成, 根据收到监管批准和惯例成交条件.

PNGTS是ferc监管的475公里(295英里)天然气运输船，服务于新英格兰北部和加拿大大西洋市场. 该管道通过加拿大干线从Trans Quebec and 3月itimes (TQM)管道接收天然气. 威尼斯电玩城手游将提供惯常的过渡服务，并将与买方共同努力，确保这一关键天然气系统的安全有序过渡.

威尼斯电玩城手游公司2024年的重点仍然很明确. 公司将继续通过安全和卓越运营实现资产价值最大化, 按时按预算交付其担保资本计划, 并通过剥离资产来增强其资产负债表的实力和财务灵活性，通过提高效率的努力来精简业务. 由于这一公告，威尼斯电玩城手游公司2024年的财务指导和到2026年的增长前景保持不变.

巴克莱在交易中担任TC Energy和Énergir的独家财务顾问. Bracewell LLP担任TC Energy的法律顾问.

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_{¹ 可比EBITDA是非公认会计准则衡量标准. 该指标在GAAP下没有任何标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似指标进行比较. 最直接可比较的GAAP衡量标准是细分收益(亏损). 有关非公认会计准则指标的更多信息, 请参阅本新闻稿的“非公认会计准则指标”部分.}
_{² 债务- ebitda是非公认会计准则比率. 调整后的债务和调整后的可比EBITDA是用于计算债务与EBITDA之比的非公认会计准则指标. 这些指标在公认会计准则下没有任何标准化含义，因此不太可能与其他公司提出的类似指标进行比较. 参见“前瞻性信息”, 有关更多信息，请参阅本新闻稿的“非公认会计准则措施”和“对账”部分.}

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TC Energy的普通股在多伦多(TSX)和纽约(NYSE)证券交易所交易，代码为TRP. 欲了解更多信息，请访问威尼斯电玩城手游的网站 TCEnergy.com.

前瞻性信息
本新闻稿包含某些前瞻性信息，可能面临重大风险和不确定性(此类声明通常附有“预期”等字样)。, “期望”, “相信”, “可能”, “会”, “应该”, “估计”, “意图”或其他类似的词). 本文件中的前瞻性陈述旨在向威尼斯电玩城手游证券持有人和潜在投资者提供有关威尼斯电玩城手游及其子公司的信息, 包括管理层对威尼斯电玩城手游及其子公司未来计划和财务前景的评估. 所有前瞻性陈述都反映了威尼斯电玩城手游基于陈述时可用信息的信念和假设，因此不能保证未来的表现. 由于实际结果可能与前瞻性信息有很大差异, 您不应过分依赖前瞻性信息，也不应将面向未来的信息或财务展望用于其预期目的以外的任何用途. 威尼斯电玩城手游不会因新信息或未来事件而更新威尼斯电玩城手游的前瞻性信息, 除非法律要求. 有关所作假设的更多资料, 以及可能导致实际结果与预期结果不同的风险和不确定性, 请参阅TC Energy在SEDAR+网站上提交的最新股东季度报告和年度报告 www.sedarplus.ca 和美国.S. 美国证券交易委员会 www.证券交易委员会.政府.

非一般公认会计准则的措施
本新闻稿包含参考可比EBITDA，这是一个非公认会计准则的措施. 它还包含了债务对ebitda的参考, 非公认会计准则比率, 哪个是用调整后的债务和调整后的可比EBITDA计算的, 每一项都是非公认会计准则衡量标准. 威尼斯电玩城手游相信债务与ebitda比率为投资者提供了一个有用的信用指标，因为它反映了威尼斯电玩城手游偿还债务和其他长期承诺的能力. 这些非公认会计准则衡量标准没有GAAP规定的任何标准化含义，因此可能无法与其他实体提出的类似衡量标准进行比较. 这些非公认会计准则指标是通过调整特定项目的某些公认会计准则指标来计算的，威尼斯电玩城手游认为这些项目很重要，但不能反映威尼斯电玩城手游在此期间的基本运营. 这些可比措施是在每期一致的基础上计算的，并在每期对具体项目进行调整, 除非在简明合并财务报表和董事总经理中另有说明&A.

截至12月31日止年度波特兰天然气输送系统可比EBITDA, 2023年和2022年分别为1.04亿美元和1.01亿美元, 分别. 威尼斯电玩城手游在美国的可比EBITDA.S. 截至2023年12月31日和2022年12月31日的天然气管道部门为3美元.2480亿美元和30亿美元.分别为1420亿美元. 威尼斯电玩城手游的美国分部盈利.S. 截至2023年12月31日和2022年12月31日的天然气管道部门为3美元.5310亿美元和2美元.分别为6170亿美元. 对于可比较的EBITDA和威尼斯电玩城手游的美国分部收益的调整.S. 截至12月31日的年度天然气管道部门, 2023年和2022年, 请参阅第21页, 50和非公认会计准则措施部分的管理层讨论和分析，截至12月31日, 2023年(MD&A) MD的哪些部分&A是通过引用并入本文的. MD&A可在SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

调整后的债务定义为报告的总债务之和, 包括应付票据, 长期债务, 长期债务和次级债券的流动部分, 合并资产负债表上确认的经营租赁负债以及合并资产负债表上报告的50%的优先股，由于其合同和财务义务的债务性质, 由于其合同和财务义务的股权性质，威尼斯电玩城手游合并资产负债表上报告的现金和现金等价物减少，合并资产负债表上报告的初级次级票据减少50%.

调整后的可比EBITDA计算为可比EBITDA，不包括工厂运营成本和其他合并损益表中记录的运营租赁成本，并根据合并现金流量表中报告的股权投资收入以外的分配进行调整，这更能反映威尼斯电玩城手游可用于偿还债务和其他长期承诺的现金流.

威尼斯电玩城游戏下载截至2023年和2022年的调整后债务和调整后可比EBITDA的调整，请参见“调整”部分.

和解
以下是调整后债务和调整后可比EBITDA的对账表ⁱ.

	一年结束了 12月31日
(百万加元)	2023		2022
报告债务总额	63,201		58,300
管理的调整:
优先股的债务处理ⁱⁱ	1,250		1,250
初级次级票据的股权处理³	(5,144	)	(5,248	)
现金及现金等价物	(3,678	)	(620	)
经营租赁负债	459		433
调整后的债务	56,088		54,115

类似的息税前利润^iv	10,988		9,901
经营租赁成本	118		106
超过股权投资(收入)损失的分配	(123	)	(29	)
调整后的可比EBITDA	10,983		9,978

调整后的债务对调整后的可比EBITDAⁱ	5.1		5.4

^{i调整后的债务和调整后的可比EBITDA是非公认会计准则财务指标. 管理方法. 个别评级机构的计算会有所不同.}
^{2美元50%的债务处理.截至2023年12月31日，该公司持有50亿股优先股.}
^{三、10美元50%股权待遇.截至2023年12月31日，该公司持有30亿美元的次级债券. U.S. 换算成2023年12月31日的美元计价票据.S./加拿大外汇兑换率1.32.}
^{可比较EBITDA是非公认会计准则财务指标. 有关更多信息，请参阅前瞻性信息和非公认会计准则措施部分.}

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